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原创专栏
郑莹:私募创始人必须知道的几件事
发布:2015-12-24 浏览:662

为什么你要创立私募? 

1.你要思考几个问题

为什么要设立私募公司?

设立私募公司意味着什么?

其实很多私募基金创始人都是做投资的,但做投资和创立私募基金,这是两回事,有非常大的区别。你一旦决定从个人投资者转向企业,你一定要知道未来是承担一个企业,要承担在一个行业里如何生存下来的职责,它不再是管好一个投资组合那么简单。

设立私募公司意味着什么?意味着从个人投资者到公司化的运营,这个中间它是一个“鸿沟”,不是说去基金业协会备案、发一个产品就可以了,这些只是形式上的,关键是要从内核上进行重新的自我定位。

 

2.管理私募和个人投资有很大区别

管理私募和个人投资在投资理念、投资方式上都不同。但私募投资不是简单的改变投资方式,而是两种人生道路的选择。

做个人投资的时候,你只需要看自己的账户,自己的盈利。但是创立了私募基金后,就需要给自己及公司定位,做三到五年的定位,你需要知道三到五年后会发生什么事。要考虑如何受到机构的青睐,如何拿到机构的钱。这点是非常重要的。

 

创办私募你要知道的事

1.财富管理行业是一个生态圈

把私募行业比喻为森林,它有自己的生态体系。私募基金不是孤立存在的,作为私募基金创始人,要为公司负责,要知道业内各个环节的利益诉求在哪里。

譬如:

如何与信托公司、银行、投资者对接?

什么是结构化产品?

什么是管理型产品?它们的优劣是什么?

哪些通道是可以用的?相应的成本费用是多少?

如何拥有自己的展示空间?

未来的延展性在哪里?

……………………………………

 

这些问题,作为私募基金创始人都要知道。在行业里,很多人和机构都能提供这些解决方案,重要的是要知道自己要什么。


 

2.在市场中找到定位

要选择适合自己的策略。策略与产品有关,基金产品是每一家私募基金公司的生命线,同时也是私募公司的品牌。在产品上,最好不要出现重大问题。基金产品的结构设置和起手定位,最好有长期性,和公司、投资经理的特点是密切相关的。

 

3.私募基金的生存和发展

简单的说,私募基金的本质在于“想办法管别人的钱”,如果你能管别人的钱,管的越多越好,你就越赚钱。市场上的资金有很多但性质是不同的,那么相应的,管理它的要求也不同,你所做的对应在结构和策略上也是不同的。

新的监管政策出来后,行业会进行重新调整,一定会出现新变化。这样的情况下,需要考虑接下来的三到五年,作为私募基金能否存活下来?要怎么活?怎么能活的滋润些?


 

4.私募公司的运营

私募基金管理公司就是一个创业团队,创始人就是小企业家,那么我们要做的就不是仅仅想着投资了,还有人事招聘、资金募集、渠道合作等方面的事情。

譬如,在人事方面,不仅只是招聘,还要考虑员工激励和成长、利益分配、人员搭配等问题。在资金募集和渠道合作方面,要考虑如何与渠道合作募集到更多的钱。

运营私募公司不是一个人做投资,而是要带领一个团队前进,仅有投资能力是不够的。

 

5.管理风险

从设立私募基金开始就要明白,未来所面临的监管和合规要求,与个人投资时完全不一样。比方说合同往来、人员合规性、备案产品是否有利益关联等等。有人说目前私募基金监管不是很严,不用太较真,但如果未来你想获得机构青睐,拿到机构的资金,这些合规要求都必须做到。还有交易风险、经营风险、财务风险这些是每个创业团队都会遇到的。


 


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